Invista com proteção
Segurança, solidez e sobriedade
são nosso principal foco
Nossos
Princípios
Alguns de nossos profissionais possuem
certificação CFP®
Empatia
Valorizamos o seu patrimônio como se fosse o nosso. Buscamos um relacionamento próximo, para entender suas necessidades tratando seus objetivos como prioridade até que eles sejam alcançados
Rigor
Temos o compromisso de prestar uma assessoria responsável e eficiente. Temos um processo de análise criterioso, com soluções exclusivas para cada cliente
Perenidade
Cuidar de cada patrimônio com uma visão de longo prazo
Nossas
Qualificações
+ de R$80 Mi sob custódia
Alguns de nossos profissionais possuem certificação CFP®
Nossos colaboradores tem histórico de anos em atuação de destaque bancário (liderança e private)
Nossa Equipe
Quando o assunto é mercado financeiro, a experiência é essencial. Conheça nossos profissionais especialistas no mercado
Nossos
Diferenciais
Seja atendido por profissionais com certificação CFP®, robusto conhecimento de mercado e vasta experiência em Private Banking
Oferecemos acesso aos mais variados produtos de diferentes instituições financeiras do mercado local e internacional
Relacionamento sólido e duradouro com os
clientes
Identificação dos objetivos do cliente adequando aos seus investimentos e perfil do investidor
Nossas soluções
Acesso à Carteira Safra, corretora que apresenta o melhor resultado do Brasil em 2022
Manutenção do padrão de vida para a aposentadoria
Redução escalonada da jornada de trabalho através de aplicações que gerem renda passiva para o cliente
Nosso Método
1° passo
Entraremos em contato buscando agendar uma
reunião presencial ou online
2° passo
Buscamos entender o seu momento de vida e
compreender os objetivos e expectativas para
o curto, médio e longo prazo
3° passo
Definição e apresentação dos produtos
conforme os objetivos traçados
4° passo
Alocação dos recursos conforme o mais
adequado
5° passo
Realizar acompanhamento contínuo, propondo
mudanças quando necessário e ofertando
oportunidades